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Die Quirin Privatbank begleitete die UBM Development AG

Die Quirin Privatbank begleitete als Joint Lead Manager und Bookrunner gemeinsam mit der Raiffeisenbank International die UBM Development AG, Wien, bei der erfolgreichen Platzierung einer Anleihe im Volumen von EUR 150 Mio.

Die UBM Development AG hat eine neue Unternehmensanleihe erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Aufgrund der starken Überzeichnung wurde das Orderbuch – trotz Aufstockung auf EUR 150 Mio. – binnen weniger Stunden am ersten Tag der Zeichnungsfrist vorzeitig geschlossen. Die neue UBM-Anleihe 2017-2022 wurde mit einem Kupon von 3,25% p.a. und einer fünfjährigen Laufzeit begeben. Die UBM Development AG plant, den Nettoerlös aus der Neuemission für die Realisierung bestehender und neuer Projekte, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und Polen zu verwenden.

Darüber hinaus soll durch die Transaktion die Finanzierungsstruktur des Unternehmens optimiert und die Finanzkraft gestärkt werden.

Über die UBM Development AG:

Die UBM ist ein reiner Immobilienentwickler europäischen Formats mit Sitz in Wien und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den drei Heimmärkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den drei Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro. Durch kontinuierliche Projektentwicklung und kontinuierlichen Verkauf dieser Immobilienprojekte entsteht ein dauerhafter Reinvestitionszyklus. Die Diversifizierung nach Ländern und Assetklassen schaffte eine stabile Basis für nachhaltiges solides Wachstum und ermöglicht einen ausgewogenen Risikoausgleich. Ziele sind das Eingehen von Beteiligungen sowie die schnelle Umsetzung der Projekte bis zum Verkauf.

Quelle: Neswletter Quirin Privatbank AG, Newsletter