Alfmeier Präzision AG: vorzeitige Schließung aufgrund hoher Nachfrage

Treuchtlingen 15/10/2013

Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren hat die Alfmeier Präzision AG die Zeichnungsfrist für ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3MA5) im Volumen von 30 Mio. Euro bereits heute vorzeitig geschlossen. Die Inhaber-Schuldverschreibung bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 7,500% p.a. Bei den über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangeboten wurde ein Losverfahren angewendet. Jeder ausgelosten Order wurden maximal 15.000 Euro zugeteilt. Darauf haben sich die Emittentin, der Financial Advisor DICAMA AG sowie die Joint Bookrunners IKB Deutsche Industriebank AG und Steubing AG gemeinsam verständigt. Ursprünglich war ein Angebotszeitraum vom 15. Oktober 2013 bis zum 25. Oktober 2013 um 12:00 Uhr vorgesehen.

‘Dank der erfolgreichen Anleiheemission können wir unser Unternehmenswachstum wie geplant weiter vorantreiben’, erklärt Markus Gebhardt, Vorstand und Mitgesellschafter der Alfmeier Präzision AG. Ca. 40% des Emissionserlöses sollen in Wachstumsinvestitionen, die regionale Expansion sowie die Finanzierung von Tochterunternehmen und Beteiligungen fließen. Weitere 40% dienen der Rückführung bestehender Kontokorrentlinien, während die restlichen 20% für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen sind.

Der Handelsstart (Handel per Erscheinen) im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 16. Oktober 2013 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 29. Oktober 2013.

Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der Alfmeier Präzision AG (www.alfmeier.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Alfmeier Präzision AG in gedruckter Form zu.

Eckdaten zur Anleihe